セミナー参加者限定
資産を減らさないための4つのポイント
をまとめた特別ガイドブックをお渡しします。
将来の資産防衛を考えるうえで、この機会に目を通しておくべき一冊です。
50代・60代向けセミナー
資産を"増やす"から、"守る"へ。
1億円以上の資産家が今考えるべきこと
セミナー参加者限定
資産を減らさないための4つのポイント
をまとめた特別ガイドブックをお渡しします。
将来の資産防衛を考えるうえで、この機会に目を通しておくべき一冊です。
株式会社Japan Asset Management 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲）第837号
本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
Does anything come to mind?
「資産が1億円を超えてから、金融機関からの営業が増えた」
「人づてに投資案件の話が入ってくるようになった」
多くの方がこうした"資産家あるある"を経験します。
しかし、本当に信頼できる相談相手を見つけるのは意外と難しいものです。
資産が増えるほど、複雑で専門的な課題も増えていきます。
それにもかかわらず、"信頼して相談できる相手"がいない。
そんな"相談の空白地帯"に置かれている方は少なくありません。
Do any of these sound familiar?
これらの悩みを
IFAであるJapan Asset Managementが
ワンストップで解決へ導きます
Point
資産1億円から考えるべき4つのテーマ
資産が1億円を超えたら、"増やす"から"守る"へ。本セミナーでは、そのフェーズで考えるべき資産運用のポイントを解説します。
証券会社・銀行・保険会社など、複数の金融機関に分かれた資産をどのように管理すればよいのか。全体像が見えにくく、管理に手間がかかる場合の解決策をお伝えします。
資産を守るためには、正しい金融リテラシーを身につけることが大切です。情報収集の際に注意したいポイントをお伝えします。
「賢く遺す」ことを考えるのも資産管理の一つ。押さえておくべき最新の税制を紹介
実際のケーススタディ
持株会で資産を築いた方や、相続をきっかけに家族間トラブルを経験した方など、実際の資産家の事例をもとに、"資産を増やす力"と"守る力"の両方を学びます。
About IFA
欧米では、資産家にとってIFAは"医師や弁護士と並び頼られる存在"。
人生の節目や世代を超えて資産を守る、信頼できるパートナーとして活用されています。
通常は複数の専門家にそれぞれ相談する課題を、JAMではワンストップでご相談いただくことができ、お客様の複数のニーズに合わせた提案を行うことが可能です。
特定の金融機関に縛られず、幅広い選択肢の中からお客様に適したご提案を行うことができます。
だからこそ、中立的な立場でお客様の利益に沿った提案が可能です。
転勤や異動のないIFAだからこそ、人生の節目ごとに担当者が変わることなく、相続のタイミングまで同じ担当者が継続してお客様を支援し続けます。そのため、何世代にもわたる資産承継にも対応可能です。
Reason
※2025年11月末時点 / 当社集計
※顧客満足度調査：2024年7月1日〜10月7日までの期間で、初回面談時に「非常に良い」か「良い」と回答した人の割合
豊富な経験と専門知識を持つアドバイザーが、お客様一人ひとりに適したアプローチで資産課題に寄り添います。
Schedule
資産を"増やす"から、"守る"へ。１億円以上の資産家が今考えるべきこと
50代・60代向けセミナー
How to join
申込手続きは約1分！
フォームに必要事項を記入します。
メールに記載されている「視聴用のURL」からご視聴下さい。
ご希望の方には個別面談をご用意しています。
注意事項
配信にはzoomを使用します。パソコンやスマートフォンなどお好きなデバイスから視聴可能です。
zoomをインストールしていない方は、開催前までにアプリのインストールをお願いいたします。
当日は開始時刻より前に、メールに記載されているURLをクリックして入室してください。
当日やむを得ず参加できない場合も、当社にご連絡いただく必要はございません。
Lecturer
株式会社 Japan Asset Management
プライベートコンサルティング部 マネージャー
JAM公認セミナー講師
鷹野 雅一 Masakazu Takano
一種外務員石川県金沢市出身。2児のパパ。家族を残し単身で東京で勤務。それを許してくれている妻を尊敬している。保険代理店で6年の経験はあるが、保険代理店ではお客様にとって適切な資産運用のサポートが難しいと感じ、IFAとして働くことを決意し、2020年にJapan Asset Managementに入社。証券・保険・不動産とあらゆる金融商品を組み合わせたソリューション提案は現役世代から退職者層まで幅広い顧客層から高い評価を得ており、「家族まとめて担当してほしい」という依頼が絶えない。また地元金沢で税理士法人と共同でセミナーを開催するなど、セミナー講師としても活動中。
FAQ
セミナーの参加は無料です。
集中投資リスクや相続・不動産整理、税務などのご相談が多いですが、課題の整理から一緒に始めることも可能です。
個人情報や相談内容は厳重に管理し、外部に開示することはありません。安心してご参加ください。
ご相談は無料で承っております。
可能です。
ご希望の方のみ個別相談が可能です。資産運用に関する具体的なご相談はもちろん、セミナーでの疑問点からでも承ります。
もちろん可能です。長期的な視点での資産防衛や、将来に向けた資産承継の準備に早すぎることはありません。実際に、30代・40代の方にも多くご参加いただいております。世代を問わず、現状の資産を守り、活かしたいとお考えの方はぜひご活用ください。
Application
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